2020년 4월 13일 경제관련 뉴스 요약

• 버냉키 전 연준 의장 "매우 좋지 않은 한 해..빠른 회복 없을 것"

• JP모간 엇갈리는 전망

  • 기술적 분석가들 : “확진자 증가의 둔화가 주식시장의 바닥을 의미한다”
  • 글로벌 주식 전략팀 : “주가가 아직 저점을 찍지 않았다고 주장”
  • 제이미 다이먼 최고경영자 : “2008년과 같은 침체를 경고”

• 베어드의 마이클 안토넬리 시장 전략가

  • “월가에서 수 십년 산전수전을 겪은 투자자들도 주가 예측이 불가능하다고 털어 놓는다"
  • "현재로서 증시 전망은 다트 던지기나 마찬가지"
• TD아메리트레이드의 JJ 키넌 전략가 "특정 종목의 현재 주가가 고평가된 것인지 저평가된 것인지를 가늠할 수 없는 상황"
• 캐너코드 제뉴어티, BMO 캐피탈, 오펜하이머 : 기업 이익 및 주가 전망 제시 중단
• 150여개 S&P500 기업이 어닝 경고(CNBC)
• 노무라, 삼성저자 2분기 실적 부진 전망, 목표주가 하향 조정

• 테슬라

  • 비필수 인력 무급휴직, 나머지 임직원 임금 10∼30% 삭감
  • 3월24일부터 샌프란시스코 자동차 공장 가동 중단
• 스타벅스, 2분기 순이익 전망 50%가량 하향조정, 올해 실적 가이드 철회
• 미국 GDP 2분기 30% 수축, 2020년 5% 수축 전망(핌코)

• 국제금융협회(IIF)

  • 올해 중국 제외 신흥시장 비거주자 증권투자 자금 총 410억달러 순유출 예상
  • 1분기 신흥시장 비거주자 증권투자 자금 유출 사상 최대(글로벌 금융위기 때보다 커)
  • 올해 경제 성장율 예상: 한국 -0.8%, 미국 -4.5%, 중국 +2.1%, 유로존 -5.7%, 세계 -2.8%(2009년 글로벌 금융위기 때보다 부진)

• 크리스탈리나 게오르기에바 IMF총재

  • "대공황 이후 최악의 경제 위기, 내년 회복, 불확실, 강력한 불확실성 존재”
  • "사실상 우리는 대공황 이후 최악의 경제적 충격을 예상하고 있다"
• 유엔(UN)의 연구, 33억 인구의 81%가 전염병 발병으로 근무지를 완전히 혹은 부분적으로 폐쇄
• 영국 국립경제사회연구소NIESR, 영국 2분기 GDP, 코로나19로 15-25% 급감 전망

• 지수 폭락에 따른 주가연계증권(ELS) 마진콜(추가 증거금 납부 요구) 발생 등으로 유동성 위기

  • 약 7조원(ABSTB‧자산유동화전자단기사채 포함 시 약 9조원) 규모의 PF ABCP 만기가 이달 도래

  • 한국은행이 증권사에 회사채를 담보로 한시적 대출을 시행하는 방안을 추진 중

    • 4명 이상의 금통위원 찬성이 필요
    • NH투자증권 FICC리서치센터는 “금통위 위원 4명의 임기 만료인 오는 20일 이전에 협의 내용이 발표될 가능성이 높다”

  • NH투자증권 연구원

    • “증권사의 기업어음(CP) 발행을 통한 자금 조달 부담을 낮춰 단기자금 시장이 점차 안정화될 가능성이 높다”
    • “향후 실물 경제가 악화가 심화된다면 PF 사업성 저하로 장기적으로 증권사의 ABCP 매입 부담이 지속되고 수익성 저하 가능성이 존재한다. 이는 증권사의 신용등급 하향과 조달 금리 상승으로 이어질 수 있다”

• 한국은행 '2020년 1/4분기중 외환거래 동향'

  • 국내 기업 선물환 거래 17억달러 순매입(전분기 124억달러 순매입)

  • 비거주자 NDF 순매도 규모 19.1억달러(전분기 199.8억달러 순매도)

    • 1월 +49.9억달러, 2월 +150.3억달러, 3월 -219.3억달러
• 2~3월 중 유출된 외국인 증권투자자금총액은 97억2000만달러

• 셀트리온, 대규모 블록딜 논란

  • 3월11일~4월 10일 20% 상승
  • 4월1일, 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 2대주주인 싱가포르 국부펀드 테마섹의 자회사 아이온인베스트먼트는 블록딜을 위한 수요예측
  • 4월2일, 테마섹 6190억원 회수
  • 4월6일, 셀트리온헬스케어의 3대주주 JP모건 계열 사모투자펀드 원에쿼티파트너스는 350만주(2.43%) 블록딜에 대한 수요예측
  • 4월7일, JP모건 2700억원 회수
• 보잉, 인력 10% 감축 검토(월스트리트저널)

• OPCE+, 5월부터 970만b/d 감산 합의

  • 에너지전문 뉴스회사 '오일프라이스닷컴' : 미국 에너지정보청(EIA)은 단기적으로 전 세계 원유 수요가 하루 2000만배럴 감소 전망
  • 석유 트레이딩 회사 트라피구라(Trafigura)와 비톨(Vitol)은 4월 수요가 일일 3000만배럴 감소 예상

• 증권사 1Q 실적

  • 주요 증권사 6곳 1분기 통합 순이익은 대략 2200억~2400억원

    • 전년 동기 대비 대략 80% 감소
  • 글로벌 증시가 폭락하면서 주가연계증권(ELS) 관련 평가 손실이 누적
  • IB 부문 수익성 저하
• 비대면 업무 전환에 '라인웍스' 사용량 전년대비 10배 증가
• 베트남 삼성디스플레이 공장서 코로나19 확진자 발생, 생산라인은 정상 가동
• 세계은행, 인도 등 남아시아 40년래 최악의 경기 부진 전망
• EU 경쟁위 "중국의 기업인수 경계해야"
• 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(Fed) 총재 “V자 회복 어렵다. 봉쇄령 영향 18개월 예상"